Threads 똥 똥환 May 15 · archived May 15 미중 회담이 엔비디아에는 호재메모리업계에는 악재인 이유 엔비디아가 수주한 h200은 hbm3e가 들어감중국의 창신메모리는 hbm3까지 양산가능빠른시일 내 반도체 제재가 해제될 경우 h200에 부품공급이 가능해짐메모리업계에 프리미엄이 사라지게 됩니다. 엔비디아는 공급망다원화를 통해 높아진 메모리가격으로부터 마진율 방어가 가능해짐 View all 3 comments 헐렁한 잔다르크 반도체 제재가 해제될까요? May 15 똥환 Author 가능성이 매우 높다고 봅니다.미국 빅테크들이 데이터센터 지출비용을 골치아파하는 상황1.회사채발행이 늘고있음(비용증가 원인)2.구글, 아마존의 저전력부품 및 자체칩셋도입(레거시메모리 또는 저전력메모리 도입률이 늘어날 예정)3.arm(모바일ap)의 데이터센터 서버cpu점유율 17.7%달성 May 15 헐렁한 잔다르크 Match Act도 있고해서 지켜봐야겠네요 단가가 우선이냐 중국의 반도체 자립을 놔두는가 May 15 똥환 Author 설명할게 많은데 중국의 반도체자립은 막을 수 없다는걸 트럼프대통령도 알고있을겁니다. May 15 청암의 낙칠비삼 이건 이유가 아니라 결과잖아요... May 15 5 likes 똥환 Author 엔비디아 h200수주만보고 호재로 해석하시는 분들이 많더라구여 😂 May 15 2 likes 조재호 엔이 SK hynix 를 높게 평가했던 이유“HBM3E를 안정적으로 양산 가능한 거의 유일한 업체” May 15 1 like
미국 빅테크들이 데이터센터 지출비용을 골치아파하는 상황
1.회사채발행이 늘고있음(비용증가 원인)
2.구글, 아마존의 저전력부품 및 자체칩셋도입(레거시메모리 또는 저전력메모리 도입률이 늘어날 예정)
3.arm(모바일ap)의 데이터센터 서버cpu점유율 17.7%달성 May 15
“HBM3E를 안정적으로 양산 가능한 거의 유일한 업체” May 15 1 like