삼성전자와 SK하이닉스 미래가 밝은 이유. feat. 김정호 교수
지금 삼성전자와 하이닉스가 AI시대에 얼마나 중요한 기업인지, 각자 지금 더 투자해도 좋은지 판단하면 좋을 것 같음.
중요한 내용들만 정리해봄.
- AI 시대의 핵심은 GPU가 아니라 '메모리'가 될 가능성이 높음.
지금까지는 엔비디아 GPU가 AI의 주인공이었다면, 앞으로는 AI 성능을 결정하는 요소가 얼마나 많은 데이터를 얼마나 빠르게 읽고 저장하느냐로 이동하고 있음.
결국 AI는 메모리라는 이야기.
- HBM은 시작에 불과하고, 앞으로는 HBF와 HBS 시대가 열릴 가능성이 큼.
HBM : 초고속 메모리(DRAM 기반)
HBF : 초대용량 메모리(NAND 기반)
HBS : SRAM을 적층한 차세대 초고속 메모리(연구 단계)
AI가 발전할수록 속도만 필요한 게 아니라 엄청난 용량도 함께 필요하기 때문에 HBM만으로는 부족하고, HBM + HBF + HBS가 함께 쓰이는 구조로 발전할 가능성이 높다는 설명.
- 삼성전자와 SK하이닉스가 유리한 이유
현재 전 세계에서 HBM,HBF 두 가지를 모두 개발할 수 있는 회사는 사실상 삼성전자와 SK하이닉스뿐.
HBM만 잘해서도 안 되고, 대용량 메모리까지 함께 공급해야 하기 때문에 기술 장벽이 더욱 높아질 가능성이 있음.
- AI 시대가 갈수록 메모리 수요는 기하급수적으로 증가
앞으로는 AI 데이터센터,AI PC,AI 스마트폰,AI 안경, 피지컬 AI,에이전틱 AI까지 등장하면서 메모리 사용량이 지금보다 수십~수천 배 늘어날 가능성이 있다는 전망.
결국 AI 인프라가 늘어날수록 메모리도 함께 늘어나는 구조.
- HBM4부터는 공급자 시장이 될 가능성
예전 메모리는 표준 제품을 대량 생산하는 시장이었다면,
HBM4 이후부터는 엔비디아, AMD, 구글 등 고객사마다 설계를 달리하는 커스텀 HBM 시대가 열리고 있음.
즉, 주문을 받아 미리 개발하고 장기 계약으로 공급하는 구조라 공급자가 가격 결정력을 가질 가능성이 높다는 이야기.
- 앞으로 중요한 건 냉각과 적층 기술
HBM, HBF, HBS 모두 계속 위로 쌓는 구조로 발전하고 있음.
결국 앞으로 AI 반도체 경쟁력은
적층 기술
전력 공급
냉각 기술
이 세 가지가 핵심 경쟁력이 될 가능성이 크다고 함.
반도체 투자자면, 김정호교수님의 강의 정말 내용 좋으니까, 꼭 한번 봐보시길(출처:EBS 교양)