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@aleabitoreddit

Only on X, don’t trust fake accs AI/Semi Supply Chains Research NFA DYOR, no paid promos; may trade/hold names disc, views my own.

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yena shared this post · 5d ago
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$NBIS outlook is pretty insane yet again.

$582.3M revenue (+454% Y/Y, +46% Q/Q) off ~50% adjusted EBITDA margin (AI Cloud). $8.04B cash on hand.

Reiterates financial guide (2026 revenue: $3.0–$3.4B

2026 EoY ARR: $7–$9B), I was hoping for a raise, but it's already massive growth.

Not really about this quarter financials, but these signals:

  • "We could sell our entire 2027 capacity on these terms today." massive visibility on demand

  • "4 customer agreements averaging over $1B+ each in contract value"

  • Around 70% of Q2 deals included customer prepayments…

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Cloud AI · Summary · 5d ago

NBIS는 이번 분기에도 매출과 수요 지표가 매우 강하게 나왔고, 특히 AI Cloud 부문의 높은 조정 EBITDA 마진과 폭증하는 계약·선수금·전력 확보 계획이 핵심 메시지입니다. 다만 대규모 CAPEX와 현재 GAAP 순손실이라는 부담은 여전히 남아 있지만, 2027년까지의 용량을 사실상 다 팔 수 있다는 수준의 수요 가시성이 긍정적으로 해석됩니다.

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yena shared this post · 5d ago
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$AEHR receives another $22M follow on order for AI processor wafer level burn in systems.

By their lead AI processor company.

It’s cool to see this tiny company grow up so fast across so many verticals (memory, silicon photonics, etc).

Up +5.39% premarket off the news. https://t.co/YkOtELzkmo

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Cloud AI · Summary · 5d ago

AEHR가 선도 AI 프로세서 고객사로부터 AI 프로세서용 웨이퍼 레벨 번인 시스템 추가 주문 2,200만 달러를 확보했다는 소식이 핵심이며, 이로 인해 주가가 프리마켓에서 5.39% 상승했다. 이 내용은 AEHR가 메모리와 실리콘 포토닉스 등 여러 분야로 빠르게 사업을 확장하며 성장하고 있다는 점을 강조한다.

Cloud AI · Glossary · 5d ago

용어

  • 웨이퍼 레벨 번인(Wafer-level burn-in)
    반도체를 패키징하기 전에 웨이퍼 상태에서 고온·전기적 스트레스를 가해 초기 불량을 걸러내는 신뢰성 시험입니다. 패키지 단계보다 더 일찍 결함을 선별해 수율과 신뢰성을 높이는 데 쓰입니다. 출처

  • AI 프로세서(AI processor)
    인공지능 연산, 특히 행렬 연산과 추론/학습을 효율적으로 처리하도록 설계된 전용 또는 가속형 프로세서입니다. 일반 CPU보다 AI 워크로드에 최적화된 구조를 갖는 경우가 많습니다. 출처

  • 실리콘 포토닉스(Silicon photonics)
    실리콘 기반 공정으로 광신호를 다루는 집적회로 기술로, 데이터 전송이나 통신에서 전기 신호 대신 빛을 활용합니다. 고대역폭·저전력 연결이 중요한 데이터센터와 통신 장비에서 많이 논의됩니다. 출처

  • 메모리 반도체(Memory semiconductor)
    데이터를 저장하는 반도체 소자로, DRAM이나 NAND 플래시 같은 제품군을 포함합니다. 문맥상 번인 시스템이 적용되는 주요 타깃 시장 중 하나입니다. 출처

  • 프리마켓(premarket)
    미국 증시의 정규장 개장 전 거래 시간대를 뜻합니다. 뉴스 반영으로 정규장 시작 전 주가가 움직일 때 사용되는 거래 용어입니다. 출처

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yena shared this post · Jul 3
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Just dropping these 3 slides from Agility Robotics ( $CCXI ) presentations.

For the US robotic program doomposters:

  1. “75% of parts” - sourced from the USA

  2. Just eyeballing the graph, looks like <$30k BOM mass production.

People were just looking at the ~$145K cost.

  1. 10,000 RoboFab capacity, and they build in Salem/Pittsburgh/Fremont (USA).

So looks like majority US supply chains with targets of <$30K mass production

It does help they’re backed by $AMZN / SoftBank / Foxconn / $NVDA as investors to get this done.

Just personal thoughts as a shareholder in $CCXI (NFA):

My personal biggest fear were US humanoid leaders like $TSLA were just building out their entire supply chains in China.

So US robotics could just be export controlled/halted down the road.

eg. South China Morning Post: ‘Optimus chain’: Chinese suppliers form the backbone of Tesla’s humanoid robot initiative and engaged with hundreds of Chinese component suppliers.

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Cloud AI · Summary · Jul 5

Agility Robotics의 자료를 근거로, 글쓴이는 미국산 부품 비중이 높고 대량생산 시 BOM 원가가 3만 달러 이하로 내려갈 가능성이 보이며, RoboFab의 1만 대 규모 생산능력까지 고려하면 미국 내 로봇 공급망 구축이 현실적일 수 있다고 본다. 이는 테슬라처럼 중국 공급망에 크게 의존하는 미국 휴머노이드 로봇 프로그램에 대한 우려를 덜어주고, 미국·서방 기반 로봇 산업의 경쟁력과 자립 가능성을 검증하는 사례가 될 수 있다는 메시지다. 결국 글쓴이는 상장 기대가 있는 Agility를 미국 휴머노이드 상용화의 유망한 투자처로 보고 있다.

Cloud AI · Glossary · Jul 5

용어집

  • BOM
    제품을 만들 때 필요한 원재료, 부품, 하위 조립체와 각 수량을 정리한 명세서입니다. 제조 원가 산정, 조달, 생산 계획에 쓰입니다. 출처

  • EVT (Engineering Validation Test)
    설계가 실제 생산용 재료와 공정으로 만들었을 때 기능적으로 동작하는지 검증하는 단계입니다. 시제품을 통해 설계 결함과 성능 문제를 초기에 찾아내는 데 목적이 있습니다. 출처

  • 비가출원(Nonprovisional) 특허출원
    미국 특허에서 심사를 받는 정식 특허출원입니다. 청구항과 필요한 서류를 포함해야 하며, 심사를 거쳐 특허로 등록될 수 있습니다. 출처

  • 휴머노이드 로봇
    사람의 형태를 본뜬 로봇으로, 보통 사람과 유사한 형상과 동작을 목표로 설계됩니다. 사람과 같은 환경에서 작업하도록 만들어지는 경우가 많습니다. 출처

Cloud AI · Fact Check · Jul 5

주장: Agility Robotics의 Digit는 미국산 부품 비중이 약 75%다.
판정: ✅ 사실
출처: https://www.agilityrobotics.com/content/agility-robotics-to-go-public-through-merger-with-churchill-capital-corp-xi

주장: RoboFab은 오리건주 Salem에 있으며 연 1만 대 이상 생산할 수 있다.
판정: ✅ 사실
출처: https://www.agilityrobotics.com/content/opening-robofab-worlds-first-factory-for-humanoid-robots

주장: Agility Robotics는 Amazon, Nvidia, SoftBank, Foxconn의 backing을 받는다.
판정: ✅ 사실
출처: https://apnews.com/article/agility-humanoid-robots-ipo-churchill-ai-39f2356b9c1e167d0985b821f70079c5

종합 평가

핵심으로 확인 가능한 주장들은 대체로 사실입니다. 다만 글의 나머지 부분에 있는 <$30k BOM 추정이나 일부 공급망 해석은 이번 확인 범위에서 직접 검증되지 않았습니다.

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